کدام صندوق بیشترین بازدهی را در سال ۱۴۰۱ داشت؟
شاید شما نیز جزو آن دسته از افرادی باشید که سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری یکی از اولویتهای مهم شما برای سرمایهگذاری محسوب شود بنابراین اولین و مهمترین پارامتری که باید مدنظر قرار دهید، بازدهی این صندوقها و توجه به وضعیت پیشین آنها است.برای یک سرمایهگذاری موفق در صندوقهای سرمایهگذاری باید با مقایسه بازدهی صندوقها، صندوقی را که توانسته است بیشترین سود را نصیب سرمایهگذارانش کند انتخاب کنیم. توجه به این مساله که سرمایهگذاری در کدام صندوقها توانسته است بیشترین بازدهی را در یک سال اخیر نصیب سرمایهگذار کند میتواند نقشه راه سرمایهگذاری فرد را در آینده تحت تاثیر قرار دهد.
انتخاب بازه زمانی یک ساله برای مقایسه عملکرد صندوقها مقطع مناسبی است چرا که ممکن است صندوقها در شرایطی خاص و یا تحت رخ دادن اتفاقات مثبت یا منفی بتوانند در مقاطع کوتاهمدت(یک یا چند ماهه) بازدهی مناسب یا نامطلوبی را رقم بزنند بنابراین انتخاب بازه زمانی یک ساله برای بررسی و مقایسه عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مختلف یک مقایسه صحیح است و آمار موجود را از اتفاقاتی که ممکن است بازدهی صندوق را به شکل هیجانی کم یا زیاد کند حفظ میکند.
روش شناسایی بهترین صندوقهای سرمایهگذاری
برای اینکه بتوانیم بهترین صندوقهای سرمایهگذاری را انتخاب کنیم باید به پارامترهای مهمی چون اندازه صندوق، نقدشوندگی، سود صندوق در گذشته و مقایسه عملکرد صندوقها توجه داشت.توجه به بازدهی NAV صندوقها در بازه یک ساله میتواند یک از بهترین راهکارها برای انتخاب بهترین صندوق سرمایه گذاری باشد به همین منظور برای یافتن بهترین صندوقهای سرمایه گذاری درصد بازدهی NAV صندوقها را در سال ۱۴۰۱ با یکدیگر مقایسه کرده و در ادامه به معرفی این صندوقها پرداختهایم.در خصوص سایر پارامترها برای مقایسه عملکرد صندوقها چون اندازه صندوق، نقدشوندگی و یا نوسان سود باید گفت این پارامترها شاید نتوانند به خوبی ما را در یافتن بهترین صندوق برای سرمایهگذاری یاری کنند به طور مثال اندازه صندوق به میزان سرمایهای که جذب کرده بستگی دارد و میزان داراییهای آن صندوق را نشان میدهد و خیلی نمیتواند عملکرد و بازدهی اخیر صندوق را به نمایش بگذارد.
در خصوص سایر پارامترهای مهم برای مقایسه صندوقها نیز باید گفت از پارامتری چون نوسان سود نیز نمیتوان با قطعیت سخن گفت چرا که ممکن است این نوسان مقطعی باشد اما ارزش خالص دارایی (Net Asset Value) یا به اختصار NAV ارزش خالص یک واحد تجاری یا صندوق صندوق سرمایهگذاری را نشان میدهد که میتوان برای مقایسه عملکرد صندوق به آن استناد کرد چرا که NAV یا همان ارزش خالص دارایی از کل داراییها منهای ارزش کل بدهیهای آن واحد محاسبه میشود. شاخص NAV معیاری استاندارد برای مقایسه عملکرد شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری محسوب میشود. ما نیز در این مقایسه به بررسی درصد افزایش NAV صندوقهای سرمایهگذاری و در واقع بازدهی درصد ارزش خالص دارایی میپردازیم.
“کهربا”بهترین صندوق سرمایهگذاری سال۱۴۰۱
از میان ۲۶۰ صندوق سرمایه گذاری موجود در بازار سرمایه ایران با در نظر گرفتن درصد بازده NAV این صندوقها در یک ساله ۱۴۰۱ و مشخصا از تاریخ ۱فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ طی ۳۶۵ روز، صندوق “کهربا” که یک صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر از نوع مبتنی بر طلا از گروه مالی کاریزما است توانسته با محقق کردن بازدهی ۱۵۱ درصدی برای سرمایهگذاران خود بتواند بیشترین بازدهی را نصیب سرمایه گذاران صندوقها کرده و بهترین عملکرد را در میان تمامی صندوقها به نمایش بگذارد.
بررسیها نشان میدهد پس از صندوق “کهربا” از گروه مالی کاریزما، ” عیار”صندوقهای مبتنی بر سکه طلای مفید و “زر”صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان به ترتیب با کسب بازدهی ۱۴۶درصد و ۱۴۱ درصدی در رتبههای بعدی بیشترین بازدهی یک ساله در میان صندوقهای سرمایهگذاری قرار دارند. صندوقهای” طلا” پشتوانه طلای لوتوس، “مثقال”صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه، “گوهر” صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان، پالایشی یکم و اهرم از گروه مالی کاریزما، “آهنگ سهام” از گروه مالی کیان و مشترک نیکوکاری “ندای امید” از شرکت سبدگردان آبان به ترتیب با بازدهی یک ساله از ابتدای فرودین ۱۴۰۱ تا آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۱ با کسب بازدهی ۱۳۶درصد، ۱۳۶ درصد، ۱۲۹ درصد، ۸۵درصد، ۸۲ درصد، ۸۰درصد و ۷۵ درصدی بهترین صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه به شمار میروند و در رتبه چهارم تا دهم برترین صندوقهای سال قرار گرفتهاند.
سرمایهگذاران با سطح مختلف ریسکپذیری برای سرمایهگذاری به سراغ صندوقهای سرمایهگذاری مختلف میروند.به همین دلیل لازم است که برای معرفی بهترین صندوق در هر کدام از انواع صندوقهای سرمایهگذاری(سهامی، درآمد ثابت، مختلط، کالایی و غیره) به سراغ مقایسه عملکرد سالانه هر یک از انواع صندوقها برویم.
بهترین صندوق سهامی
در میان صندوقهای سرمایهگذاری سهامی در بازه یک ساله ۱۴۰۱، “پالایشی یکم” توانسته است با اعطای بازدهی ۸۵ درصدی به سرمایهگذاران بهترین صندوق سهامی شود اما صندوق “اهرم” از گروه مالی کاریزما نیز خیلی از پالایشی یکم عقب نمانده و تنها با ۳ درصد بازدهی کمتر و رسیدن به بازده ۸۲ درصدی خود در رتبه دوم بهترین صندوقهای سهامی بازار قرار گرفته است. پس از “اهرم” گروه مالی کاریزما، صندوقهای “آهنگ سهام” از گروه مالی کیان، مشترک نیکوکاری “ندای امید” شرکت سبدگردان آبان، مشترک “دماسنج” از سبد گردان آرتین ، مشترک “آسمان یکم” از سبدگردان آسمان، مشترک کارگزاری بانک ملی ایران، مشترک گنجینه ارمغان الماس از سبدگردان الماس، “آوای سهام” از گروه مالی کیان و “ثروت افزون ثمین” از سبدگردان آركا به ترتیب با کسب بازدهی ۸۰درصد، ۷۵درصد، ۷۳درصد، ۶۹درصد، ۶۹درصد، ۶۸درصد، ۶۸درصد و ۶۶ درصد در سایر ردههای سوددهی به سرمایهگذارانی که قصد کسب بازدهی از صندوقهای سهامی را دارند قرار گرفتهاند.
بهترین صندوق درآمد ثابت
در میان تمامی صندوقهای درآمد ثابت “صندوق ثابت مانی” از شرکت سبدگردان مانی با ثبت بازدهی۲۷ درصدی خود در میان تمامی درآمد ثابتها رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.صندوقهای درآمد ثابت “سپر سرمایه بیدار” از شركت سبدگردان اقتصاد بيدار ، آرمان آتی کوثر از شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي، “افرا نماد پایدار” از شركت مشاور سرمايه گذاري ترنج ، “اعتماد داریک” از شركت سبدگردان داريك پارس ، “اندیشه ورزان صبا تامین” از شركت سبد گردان انديشه صبا، “کارا” از گروه مالی کاریزما، “کامیاب آشنا” از سبدگردان سهم آشنا ، “خاتم ایساتیس پویا” از شركت سبدگردان ايساتيس پويا كيش و “ثبات ویستا” از سبدگردان ویستا به عنوان ۱۰ صندوق درآمد ثابت برتر بازار سرمایه در مقایسه بازدهی صندوقهای درآمد ثابت هستند.
بهترین صندوقهای مختلط
مقایسه عملکرد صندوقهای مختلط بازار سرمایه نیز به ما نشان میدهد که صندوقهای “تعالی دانش مالی اسلامی” از شرکت سبدگردان مفید ، “زیتون نماد پایا” از مشاور سرمايه گذاري ترنج و “مختلط” گروه مالی کاریزما به عنوان بیشترین بازدهی در میان صندوقهای مختلط به ترتیب بازدهی ۷۱ درصد، ۵۵ درصد و ۵۴ درصدی را نصیب سرمایهگذارانشان کرده و بهترین صندوقهای مختلط بازار محسوب میشوند پس از آنها سایر صندوقهای مختلط پربازده عبارتند از صندوقهای “توسعه ممتاز” از شرکت سبدگردان مفید ، “مشترک گنجینه مهر” تامین سرمایه امید ، “یکم نیکوکاری آگاه” از شركت سبدگردان آگاه ، “مشترک سپهر آتی” از شركت تأمين سرمايه سپهر ، “مشترک آسمان خاورمیانه” شرکت سبدگردان آسمان، “مختلط گوهر نفیس تمدن” از تامین سرمایه تمدن و “سپهر اندیشه نوین” از تامين سرمايه نوين با بازدهی در بازه ۴۹ تا ۳۷ درصدی توانستهاند بیشترین بازدهی را برای سرمایهگذاران در سال ۱۴۰۱ در میان صندوقهای مختلط بسازند.
معرفی بهترین صندوق کالایی
“کهربا” از گروه مالی کاریزما همانطور که گفته شد یک صندوق طلا است و در اوراق مبتنی بر طلا سرمایهگذاری میکند.کهربا در یک ساله ۱۴۰۱ توانسته است با بازدهی ۱۵۱ درصدی که نصیب سرمایهگذاران خود کرده است نه تنها لقب بهترین صندوق سرمایهگذاری را در سال ۱۴۰۱ بلکه لقب پرچمداری بهترین صندوق کالایی بازار سرمایه را در سال گذشته به خود اختصاص داده است پس از صندوق کهربا از گروه مالی کاریزما به ترتیب صندوقهای مبتنی بر سکه طلای مفید، صندوق پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان، پشتوانه طلای لوتوس، در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه، در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان به ترتیب با کسب بازدهی ۱۴۶ درصد، ۱۴۱ درصد،۱۳۶ درصد، ۱۳۶ درصد، ۱۲۹درصد بیشترین بازدهی صندوقهای کالایی را داشتهاند.
نظرات